期货行情

　　国内期货：2月24日国内商品期货收盘，涨跌参半。PTA、LPG涨超4%，硅铁涨超3%，棕榈、菜粕等涨超2%，生猪、NR等涨超1%，燃油、原油等小幅上涨；苹果跌超3%，尿素、沪锌跌超2%，塑料、PVC等跌超1%，红枣、白糖等小幅下跌。

　　宏观经济

　　证券时报网：中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》纲要提出：提升智慧发展水平。加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用。

　　新华网：中国人民银行数字货币研究所24日宣布，与香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行联合发起多边央行数字货币桥研究项目(m-CBDC Bridge)，探索央行数字货币在跨境支付中的应用。根据该项目研究成果，各参与方将评估多边央行数字货币桥在跨境资金调拨、国际贸易结算及外汇交易中应用的可行性。

　　行业动态

　　本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3218元/吨，平均钢坯含税成本4070元/吨，周比上调64元/吨，与2月24日当前普方坯价格4230元/吨出厂相比，钢厂平均毛利润160元/吨，周比上调86元/吨。

　　日本废钢出口报价上涨迅速，24日，国内日本HS废钢的到岸价格估计在490美元/吨，而国内某南方贸易商对进口废钢的接受价格在460美元/吨CFR左右。大部分国内买家仍处于观望状态。

　　Mysteel调研2019-2023年电炉新增与淘汰情况：

　　Mysteel预测今年上半年青岛港PB块-粉价差或将降至150~250元/湿吨附近。

　　2020年焦炭净淘汰约2500万吨，截止2月下旬，2021年已淘汰焦化产能396万吨，新增1225万吨，净新增829万吨，而3月份预计新增972万吨，同时淘汰994万吨。尽管目前焦炭价格在下跌，但焦炭整体上还是处于供需紧平衡的状态。焦炭价格总体预计下跌3-4轮(300-400元/吨，含第一轮降价100元/吨)，三月下旬焦炭逐步企稳，4月上旬可能继续上涨。

　　2021年上海钢联新春团拜会·山东篇观点：莱芜钢铁2月份接单20万吨，其中锁价16万吨，3月份计划产21万吨，整体钢厂销售压力较小，对后面观点整体谨慎乐观等。详情>>

　　中钢协：2021年2月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日均产量228.24万吨，环比增长3.49%，同比增长24.83%，创下了旬度历史最高水平；生铁日均产量202.10万吨，环比增长3.65%，同比增长16.99%；钢材日均产量212.09万吨，环比增长2.82%，同比增长25.30%。

　　2月中旬重点钢企钢材库存量1754.73万吨，较上一旬增长21.28%，较上年同期下降17.78%。

　　春节过后，有13家钢厂发布检修情况。其中，检修时间最长的是天钢，计划从2月25日开始棒材2#线停产检修60天，1#线4月10日停产检修20天，预计影响圆钢产量26-28万吨。

　　太原重工发布公告：近日，公司接控股股东太原重型机械集团有限公司通知，太重集团正在筹划整体退城搬迁工作，该事项尚处于前期论证阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

　　2月22日，大明国际发布公告称，中国宝武已收购太原钢铁的51%股权而收购事项已完成。收购事项完成后，太原钢铁已成为中国宝武的附属公司，中国宝武已成为大明国际公司的主要股东，其持有大明国际公司约16.66%的股权。

　　首钢股份智新电磁公司新能源汽车驱动电机实验室近日通过CNAS认证，成为目前为止钢铁行业首家也是唯一一家具备此类能力和检测资质的企业。

　　2月24日，淡水河谷官方发文表示，撤销 Itabira Complex矿区的Itabiruu矿坝紧急状态。Itabiruu矿坝现在已经符合法律安全参数。

　　江西省：提出全面放开全省城镇落户条件，全面取消城市落户限制。以具有合法稳定住所或合法稳定就业为户口迁移基本条件，取消参加社保、居住年限、就业年限等限制。

　　日前，国家发展改革委、住房城乡建设部联合下达了保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划，总金额达到296.93亿元。资金将用于支持57个城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

　　2021年深圳第一批新开工项目集中启动暨香蜜湖北片区开工建设活动举行。本次集中新开工项目共222个，总投资约2645亿元、年度计划投资约558亿元。其中，基础设施类项目60个。

　　“广深地铁”官方首次确认，广州地铁22号线将延伸至深圳。

　　吉利汽车与沃尔沃汽车联合宣布，在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，为建立更紧密的战略协同关系，达到最佳合并效果，双方将进一步整合业务。

　　乘联会表示，2月的乘用车市场零售走势较好。第一周乘用车日均零售达到5.4万辆，环比1月第一周增长15%。

　　大宗商品涨价潮已开始向中下游传导，已有不少家电企业在2020年报预告中提及原材料价格的影响。但调研显示，家电终端的涨价潮尚未全面铺开。

　　1月份，山西省工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨7.2%，较上月加快4.6个百分点，涨幅位居全国第一。煤焦钢等大宗商品市场需求进一步改善，价格稳步回升。

　　欧洲暴发禽流感疫情，致欧洲多国蛋价上涨。欧盟最大禽肉生产国和第六大鸡蛋生产国波兰已经扑杀了约500万只家禽，其中包括大量蛋鸡。

　　楼市观察

　　新华财经：二手房“跳价”成常态、新盘摇号人数动辄两三千、学区房争夺战再度升温……从2020年底开始，此前一度沉寂的上海楼市再度出现升温迹象。为应对此轮上涨，新房摇号采用计分制度、提高对外销售住房增值税征免年限、法拍房纳入限购、信贷收紧给楼市“降火”，监管层接连出台调控组合拳。

　　国际资讯

　　中金点睛：美联储指出美国经济距离充分就业和通胀目标还有“很长的路”。我们认为，这并不是指美联储对美国经济前景缺乏信心，而是告诉市场，美联储不会很快改变宽松的货币政策取向。但这也不意味着今年美联储就不会采取任何行动。如果疫苗接种顺利，上半年经济表现强劲，美联储最快或在三季度开始讨论削减QE。

　　汇率

　　人民币：2月24日，在岸人民币对美元即期汇率16:30收盘价报6.4530元，较前收盘价涨76点。

　　海外指数

　　美国市场：美东时间周三，美股三大指数集体收涨，道指创收盘历史新高，道指、标普涨超1%。盘面上，新能源汽车、能源、区块链、银行、航运、半导体、大麻股均表现活跃。截止收盘，道指涨424.51点，涨幅1.35%，报31961.86点；纳指涨132.77点，涨幅0.99%，报13597.97点；标普500指数涨44.06点，涨幅1.14%，报3925.43点。

　　欧洲市场：欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于6658.97点，比前一交易日上涨33.03点，涨幅为0.50%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5797.98点，比前一交易日上涨18.14点，涨幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13976.00点，比前一交易日上涨111.19点，涨幅为0.80%。