期货行情

　　国内期货：截至1月22日下午收盘，1月22日讯，国内商品期货收盘，多数品种下跌，燃油、郑煤等跌超3%，菜粕、苹果等跌超2%，白糖、生猪等跌超1%，热卷、焦煤等小幅下跌；郑醇、塑料、玻璃等涨逾1%，纸浆、焦炭等小幅上涨。

　　国际期货：国际油价收跌，美油跌超1.5%，布油终结三连涨，其中美油日内最大跌幅超过3%。截止收盘，纽约3月原油期货收跌0.86美元，跌幅1.62%，报52.27美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.69美元，跌幅1.23%，报55.41美元/桶。国际金价小幅收跌，仍持稳于1850美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价22日比前一交易日下跌9.7美元，收于每盎司1856.2美元，跌幅为0.52%。

　　宏观经济

　　央行：为加强客户备付金监管，切实保障消费者合法权益，中国人民银行于近日发布了《非银行支付机构客户备付金存管办法》，自2021年3月1日起正式施行。《办法》规范了备付金集中交存后的客户备付金集中存管业务，进一步细化了备付金存放、使用、划转规定，明确了中国人民银行及其分支机构、清算机构、备付金银行相应备付金管理职责，设定了客户备付金违规行为处罚标准，强化客户备付金监管。

　　中国新闻网：2021年海南将加紧封关准备研究。重点研究“二线”管理制度安排和管理方式方法。完成社会管理信息化平台建设阶段性目标，健全免签入境人员在琼全程动态服务管理机制，常态化运行琼粤桂反走私联防联控机制。建立对接国际高水平经贸规则的监管制度。完成自由贸易港口岸布局规划，启动口岸建设和升级改造。实质运行非设关地综合执法点。加快三亚海关监管隔离区建设。推进新海港综合交通枢纽等硬件设施建设。

　　证券时报网：上海市市长龚正1月24日作《政府工作报告》时表示，今年上海将聚焦强化“四大功能”，加快推动经济高质量发展，将强化全球资源配置功能。持续推动金融业扩大对外开放，继续集聚一批功能性、总部型机构，推进数字人民币试点。促进贸易创新发展，大力发展离岸贸易等新业态新模式。推进浦东综合交通枢纽等工程，提升芦潮港集装箱集疏运体系能级。

　　证券时报：上海市市长龚正24日作政府工作报告时表示，要着眼于培育一批世界一流企业，深化国有企业混合所有制改革和股权激励制度建设，坚定不移做强做优做大国有企业，大力支持更多民营企业成长为龙头企业、独角兽企业和隐形冠军。要深化“放管服”改革，在经济社会管理领域向各区和基层放权赋能，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

　　1月22日，证监会新闻发言人高莉在证监会例会上表示，经国务院同意，中国证监会正式批准设立广州期货交易所。接近广期所人士透露，跨交易所指数产品、碳排放权期货、电力期货等，都可能会是广期所未来考虑和研究方向。

　　美国1月Markit制造业PMI初值为59.1，预期为56.5，前值为57.1，创历史新高。

　　行业动态

　　山东市场已经进入了冬储模式。代理商的主要精力集中到对下游客户接单、向钢厂提报计划，不过由于终端市场停工节奏较往年提前，接单似乎不理想。从库存来看，目前市场冬储资源逐步开始到货，在需求逐步停滞的情况下，社会库存增幅会扩大。

　　唐山市从24日12时至28日8时，在执行二级响应和1月19日下发的《关于进一步加严管控措施的通知》的基础上，进一步加大减排力度。

　　近日，河北、河南、山东、山西及四川等多区域先后发布重污染天气预警，唐山、安阳、太原、淄博及荆州等57多个城市均启动重污染天气预警。

　　《河北省2021年省重点建设项目名单》日前印发，今年共安排省重点项目682项，其中涉及20多个钢铁项目，包括冀南钢铁集团重组搬迁改造、敬业钢铁钢材精深加工及产品升级改造目等。

　　21世纪报道，对这次河北疫情，河北部分钢铁企业运费上涨15%-50%，大型钢铁企业普遍应对得力，一些河北小型钢厂负责人甚至认为，疫情过后一轮“洗牌”或将来临。不过，受到经济复苏的影响，钢铁企业对于未来仍然保持信心，认为未来一年的钢铁价格有望稳中有升。

　　中钢协：2021年1月中旬重点钢企粗钢日均产量221.81 万吨，环比增加1.02%，同比增长12.33%。1月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1404.31万吨，比上一旬增加101.61万吨，增长7.80%；比去年同期增加324.01万吨，增加29.99%。

　　近期，中国宝武、鞍钢、山钢、包钢、柳钢等钢企都对2021年工作作出部署。中国宝武提出，钢铁主业要继续完善沿海、沿江“弯弓搭箭”空间战略布局等，未来要实现市场占有率翻番；鞍钢提出要加快推动矿产资源事业发展等；山钢2021年全集团预期目标实现营业收入2280亿元等；包钢提出加快向千亿元目标迈进等。

　　鞍钢集团2020年全年利润创历史最好水平，处理历史遗留问题后，实现报表利润总额65.48亿元，同比增长178.5%；净利润40.1亿元，同比增长36.97亿元。

　　中国五矿2020年全年营业收入达7016亿元、同比增长15%，净利润同比增长36%，经营性现金净流入423亿元，经营效益创历史最好水平。

　　1月20日，河钢股份在深交所互动平台表示，河北钢铁产业转型升级基金总规模为85亿元。

　　“十四五”时期，华菱集团将对标世界一流，推进钢铁产业链延链补链强链，构建高效精益生产体系，力争成为钢铁行业引领者、优秀的世界500强企业。

　　日前，生态环境部在京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2021年要编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。

　　深圳市住建局出台八条楼市调控措施，其中规定，购房人采取弄虚作假、隐瞒真实情况，或者提供虚假证明材料等方式申购商品住房，深圳住建部门将停止相关人员使用“购房意向登记系统”以及合同网签系统三年。记者获悉，深圳禁止造假者使用合同网签系统三年，不仅包括新房交易，还包括二手房所有交易。

　　北京市市长陈吉宁：今年北京将完成不少于300公顷商品房供地，建设筹集各类政策性住房5万套，完善长租房政策，规范租赁市场秩序，努力解决好住房突出问题。

　　上海将制定全市碳排放达峰行动计划，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰，比全国目标提前5年。到2025年，上海煤炭消费总量将控制在4300万吨左右，煤炭消费总量占一次能源消费比重下降到30%左右，天然气占一次能源消费比重提高到15%左右，本地可再生能源占全社会用电量比重提高到8%左右。

　　乘联会秘书长崔东树：如果柏林-勃兰登堡工厂投产，特斯拉对其他锂电池厂商的依赖程度降低，产能也将大幅提升。价格下探空间更大，能进一步抢占欧洲市场。

　　智利发生5.7级地震，三大铜矿距离震中较近，需要具体观察地震对矿山影响的消息，目前并没有矿业公司宣布遭遇不可抗力干扰。疫情的尾部冲击则需要引起关注。

　　郑商所公告，经研究决定，自2021年1月26日起，硅铁期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

　　楼市观察

　　证券时报网：深圳市住房和建设局发布关于进一步加强深圳市商品住房购房资格审查和管理的通知：房地产开发企业只能冻结进入公证摇号控制范围购房人的认筹金，且认筹金必须冻结在购房人的本人账户内。未成功选房的，认筹金须在三个工作日内解冻。对偿债收入比例不符合要求的购房人，房地产开发企业应当合理评估风险，采取劝退等方式处理。对存在弄虚作假、提供虚假证明等违规行为的购房人，应当拒绝接受其购房申请，并及时报告辖区住房建设部门。

　　国际资讯

　　数据宝：据多家媒体报道，三星电子正在考虑在美国德克萨斯州投资超100亿美元建设一座最先进的芯片制造厂，与台积电在先进制程上进行竞争，以争夺更多美国客户的订单。此前，台积电披露将在美国亚利桑那州建造一家5nm芯片工厂，预计将于2024年完工。虽然只是计划阶段，不过一切顺利的话，将于2023年开始生产。目前三星在韩国国内已有两座EUV光刻机工厂。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4777，跌0.2073%，人民币中间价报6.4617，涨0.1221%。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数涨跌互现，纳指四连涨、续创收盘新高，大型科技股、区块链概念股多数收涨，芯片股走低。截止收盘，道琼斯工业指数跌179.03点，跌幅0.57%，报30996.98点；纳斯达克指数涨12.15点，涨幅0.09%，报13543.06点；标普500指数跌11.60点，跌幅0.30%，报3841.47点。大型科技股方面，苹果股价创收盘新高，涨幅超过1.5%，微软、Facebook、谷歌跟涨；奈飞跌超2%，亚马逊跌近0.5%。芯片股方面，IBM跌近10%，财报显示其第四季度营收不及预期；英特尔跌超9%，完全抹去前一交易日逾6%涨幅。多只中概股创收盘新高，其中金山云涨近18%，哔哩哔哩涨近8%，腾讯音乐涨近4%，富途证券涨近1%。上市的新股方面，电子烟生产商雾芯科技大涨逾145%，股价一度站上30美元，市值突破450亿美元。

　　欧洲股市：欧股主要指数普跌，德股、法股一度跌超1%，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于6695.07点，比前一交易日下跌20.35点，跌幅为0.30%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5559.57点，比前一交易日下跌31.22点，跌幅为0.56%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13873.97点，比前一交易日下跌32.70点，跌幅为0.24%。